5 bonnes raisons de nous rencontrer
1. Parce que nous allons vous aider à expliciter vos objectifs et votre tolérance au risque en fonction de votre situation.
2. Parce que la gestion de patrimoine, c’est de la fiscalité, du droit, de la finance, de la comptabilité et que nous disposons de toutes ces expertises en interne.
3. Parce que nous vous assisterons de manière objective, impartiale et indépendante.
4. Parce que nous sommes des créateurs de solutions adaptées à la situation que vous nous avez décrite.
5. Parce que nous avons sélectionné une large gamme de produits que nous suivons et analysons régulièrement.
Votre entreprise ou votre activité libérale exige tout votre engagement et vous souhaitez pour la gestion de votre patrimoine un professionnel capable du même engagement. Nous vous offrons une approche globale prenant en compte les phases de la vie de votre entreprise : conseil fiscal et prévoyance, montages sur-mesure et diversification puis préparation de votre retraite, accompagnement à la transmission de votre entreprise...
Alors que les nuages s’amoncellent sur votre retraite et que le Pinel est (à tort !) l’alpha et l’omega de la gestion de patrimoine, nous vous proposons de découvrir de nouveaux horizons patrimoniaux… Optimisation et assistance fiscales, investissement immobilier diversifié, création de SCI, délégation de gestion de votre épargne salariale, refinancement patrimonial de votre emprunt résidence principale permettant la constitution d’une épargne retraite, anticipation des problématiques successorales, couverture prévoyance des risques…
Ne laissez pas votre patrimoine en friche !
Nous connaissons votre attachement à l’éthique et au sens d’une politique de placement, ce qui va bien au delà de critères ISR mâtinés de marketing.
Nous savons aussi qu’il est important que votre politique de placement soit cohérente avec les objectifs de votre association ou de votre communauté. Nous nous attacherons donc d’abord à établir avec vous un plan de financement à moyen terme et à procéder à une relecture de vos objectifs de placement.
Nous sommes en mesure de vous fournir un suivi consolidé en temps réel de vos placements intégrant tous vos OPC dédiés et/ou mandats de gestion. Enfin nous intervenons en complément de vos gestionnaires habituels pour des solutions de diversification.
Et si la trésorerie stable de votre entreprise devenait un moteur de votre autofinancement ? Nous vous assistons dans le chiffrage de votre trésorerie stable au moyen d’analyses rétrospectives et prospectives et nous mettons en place des supports à remboursement linéaire sur la durée du placement.
Nous intervenons également sur les problématiques de gestion d’entreprise : épargne salariale et épargne retraite, prévoyance collective ou individuelle...
Last but not least, savez-vous que votre votre société à l’IS peut être un outil patrimonial très performant ? Parlons-en !